Creación de contactos y empresas

Crear un contacto

• Inicie sesión en su portal de soporte


• Haga clic en el menú desplegable Nuevo y seleccione "Nuevo contacto"


• Rellene todos los datos del contacto en el formulario de contacto. Los requisitos para crear un nuevo contacto se enumeran a continuación:

• Los campos predeterminados contendrán un valor predeterminado que se asignará automáticamente a un contacto si no se realizan cambios manualmente.


• Escriba la dirección del contacto, el contacto, los ID sociales, la zona horaria, el idioma y otra información general.


• Si tiene el plan Premium o superior, esta función se puede utilizar haciendo clic en el icono del ticket junto a la empresa asociada (se pueden asociar varias empresas)


• Una vez que haya terminado, haga clic en "Guardar".


• Se ha creado correctamente un perfil para el contacto. agregado. De manera similar, agregue tantos contactos como sea necesario.


• Una vez guardado, el contacto recibirá un correo electrónico de activación de usuario con un enlace para verificar su contacto e iniciar sesión en su portal de clientes.

Creando una empresa

• Inicie sesión en su portal de soporte.


• Haga clic en el menú desplegable "Nuevo" y seleccione "Nueva empresa"


• Complete el nombre de la empresa (obligatorio), la descripción de la empresa (opcional), las notas asociadas con la empresa, si corresponde. y nombres de dominio para la empresa (opcional).


• Se pueden agregar varios dominios para la misma empresa separándolos mediante comas.


• Para cuentas que están en En el plan Premium, para ayudarle a almacenar detalles completos de una empresa, se han introducido cuatro campos predeterminados adicionales:

Puntuación de salud: un menú desplegable editable con tres opciones: feliz, bien, en riesgo. Según la relación en curso, uno de estos valores se puede asociar con una empresa.

Nivel de cuenta: un menú desplegable editable de tres opciones: básico, premium y empresarial. Puede clasificar las empresas según el nivel al que pertenecen, según su negocio.

Fecha de renovación: un campo de fecha que se puede utilizar para contener el contrato necesario o la fecha de renovación para esa empresa.

Industria: un menú desplegable editable de opciones industriales estándar con las que puede asociar una empresa.